Der Spielfilm von Emanuele Crialese handelt von der Begegnung zwischen Einheimischen auf den Pelagischen Inseln im Mittelmeer bei Sizilien und illegalen Einwanderern aus Afrika. Im Zentrum steht die Fischerfamilie Pucillo, die vermehrt auf den Tourismus setzt. Uneigennützig und wider das Gesetz helfen Grossvater und Enkel einer schwangeren Illegalen und ihrem Sohn. Spezialpreis der Jury in Venedig.